Ano 1992. El País de las Sonrisas, un programa infantil presentado por Julio Vellaré.

Julio e os seus queridos amigos están felices: remata a tempada e teñen preparada unha gran sorpresa para celebrar a despedida do programa.

Mais o que comeza como unha celebración doce e inocente pouco a pouco convértese en algo escuro, estraño e perturbador.

Unha peza de terror analóxico inspirada nas emisións televisivas dos anos 90, nas cintas VHS e nesa inquietante sensación de atopar unha gravación que quizais nunca debería ter existido.